Instacart aspira a una valoración de hasta 7.730 millones de dólares en su oferta pública inicial en Nueva York, dijo el lunes el servicio de entrega de comestibles, en otro paso hacia una salida a bolsa muy esperada.
La empresa, con sede en San Francisco, y sus accionistas vendedores pretenden recaudar hasta 616 millones de dólares ofreciendo 22 millones de acciones a un precio de entre 26 y 28 dólares cada una.
Se espera que sus acciones salgan a bolsa en septiembre, uniéndose a nombres de alto perfil como el diseñador de chips Arm de SoftBank (TYO:9984), y la empresa de automatización de marketing Klaviyo, que están poniendo a prueba el apetito de los inversores por nuevas salidas a bolsa.
La prisa por debutar en el mercado se produce después de una pausa en el mercado estadounidense de OPIs durante la mayor parte de los dos últimos años, tras la invasión rusa de Ucrania y el aumento de los costos de endeudamiento.
Si tienen éxito, las salidas a bolsa de Arm, Instacart y Klaviyo podrían alimentar una incipiente recuperación de las nuevas salidas a bolsa en medio de las crecientes expectativas de una pausa en las subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El largo camino de Instacart hasta salir a bolsa en Nueva York supuso que la empresa redujera su valoración interna hasta 10.000 millones de dólares en diciembre de 2022, en comparación con los 39.000 millones de dólares que había alcanzado en su última ronda de financiación hace más de dos años.
Presentó a la OPI como “Maplebear”, el nombre bajo el que está constituida. Se espera que sus acciones coticen en el Nasdaq con el símbolo “CART”.
Goldman Sachs (NYSE:GS) y J.P.Morgan son los principales suscriptores.
