Sacyr ya está ultimando el proceso de selección de asesores financieros para comenzar el próximo mes de septiembre con los trámites necesarios para vender hasta el 49% de sus activos concesionales, valorados actualmente en su conjunto en 3.550 millones de euros (más de US$ 3.850 millones).
Así lo ha manifestado su consejero delegado y presidente, Manuel Manrique, durante una conferencia con analistas para explicar sus últimos resultados semestrales, que arrojan un beneficio neto atribuible de 51,8 millones de euros (más de US$ 52 millones), un 2,4% superior respecto al mismo periodo del año anterior.
Manrique ha desvelado que los asesores financieros serán seleccionados antes de que acabe julio y que en septiembre comenzará el proceso de ‘vendors due dilligence’, para arrancar el proceso de búsqueda de un socio minoritario que se quede con hasta el 49% de Voreantis, la nueva sociedad que agrupará parte de sus concesiones.
Mientras tanto, la compañía continúa manteniendo reuniones con los inversores interesados y seleccionando a los asesores fiscales.
El directivo también ha aportado novedades respecto al proceso de venta de algunos de sus activos en Chile y Colombia, apuntando que la situación actual macroeconómica, con los altos tipos de interés, ha ralentizado la operación, por lo que espera que dentro de unos meses haya una situación más ventajosa.
“No tenemos prisa, el pasado mes de mayo ya llevamos a cabo una ampliación de capital con la que tenemos cubiertos todos los fondos necesarios para desplegar nuestro plan estratégico de crecimiento”, ha señalado.
De hecho, Manrique ha añadido que la empresa también baraja paralizar su venta e incorporar estos activos a Voreantis, lo que en la práctica sería vender o buscar un socio para el 49% de esos proyectos.
En cualquier caso, la compañía sigue pujando por más activos en todo el mundo, como cinco nuevas concesiones en Chile, dos aeropuertos que espera adjudicarse en ese mismo país, varios tramos de alta velocidad en Portugal, un hospital en Canadá, autopistas en Estados Unidos y plantas de desalación y potabilización en Australia.
