El consumo de palta a nivel mundial goza de una popularidad que ha madurado positivamente a través del tiempo. Para   la World Avocado Organization (WAO) estima que el consumo global de esta fruta crecería al menos en 20%.

Una mayor demanda, estimulada por precios competitivos, fuertes campañas de promoción y el consumo de los ‘millennials’, ha llevado a los países productores a ver en esta fruta un mar de oportunidades. Entre ellos destaca el Perú, donde agricultores y exportadores siguen apostando por este cultivo.

El año pasado, los envíos de palta sumaron US$720 millones, enviando 359,441 toneladas, lo que significó un crecimiento de 23% en volumen y 46% en valor . Además, ese resultado permitió posicionar a esta fruta como el segundo producto de exportación de nuestras frutas y hortalizas (24% de participación), solo superado por la uva (5%).

Sin embargo, esta disparidad en el crecimiento de los volúmenes y los valores de exportación fue ocasionada por una disminución de 14% en el valor de venta por kilo en nuestro principal mercado, Europa (66% de participación), producto de la sobreoferta proveniente principalmente del propio Perú y de Sudáfrica.

Si bien México se corona como el principal proveedor de esta fruta, gracias a una mayor superficie cultivada y a una oferta que explota todo el año, Perú ha logrado consolidarse en el segundo lugar con una ventana exportadora que va de marzo a septiembre, pero que cuenta con un rendimiento por hectárea que supera casi en 20% a los mexicanos: 12,8 kg/ha en Perú, versus 10.7 kg/ha en México.

PALTA DE EXPORTACIÓN

La fiebre del “oro verde”, como se llama internacionalmente a la palta, ha llevado a plantar cada año más árboles para satisfacer una demanda que no deja de crecer. Al 2018, el área sembrada de palta Hass en Perú alcanzó las 31,000 ha, y se proyecta aumentar en 2,000 este año, según declaraciones que realizó Daniel Bustamante, presidente de ProHass, para un artículo publicado en Infomercado.

A pesar de que el consumidor local prefiere consumir la variedad Fuerte, el 95% de las exportaciones de palta son de la variedad Hass. La preferencia por ella en el exterior se debe a la dureza de su cáscara, que cumple con las condiciones perfectas para la exportación. El 90% de la producción nacional de esta variedad se destina a los mercados foráneos, mientras que el 10% se dirige al consumo nacional.

UNA CAMPAÑA ADELANTADA

El inicio dela temporada de palta en el Perú comienza en marzo y finaliza en septiembre. Los meses entre mayo y agosto son los que concentran los mayores volúmenes de exportación. Dentro de este periodo, el grueso de la producción se centra principalmente en el norte peruano, donde las grandes empresas han aprovechado los proyectos de irrigación, como el Proyecto Integral Olmos o Chavimochic, para ampliar la frontera agrícola, así como la ventana exportadora.

Además de ello, un incremento de la producción agrícola en los valles andinos de las regiones Junín, Ayacucho y Cusco permitirá a empresas como Camet Trading aprovechar este cultivo, al punto de querer crear una marca que permita diferenciar la palta de la sierra dela de la costa. La sierra puede producir fuera de la ventana exportadora, de octubre a febrero, pero su producción se centra en la palta Fuerte, destinada al consumo interno.

PAÍSES BAJOS Y LOS VAIVENES EN EUROPA

Si bien Europa se mantiene como el primer receptor de paltas peruanas, la participación de los principales mercados del Viejo Continente se ha contraído. Países Bajos (38% de participación), por ejemplo, ha tenido una reducción de 9 puntos porcentuales.
Este mercado es considerado como la puerta de ingreso a Europa, pues se trata de un ‘hub’ comercial donde llegan las paltas de Perú, España, Sudáfrica, Kenia y Colombia, entre otros.

Los principales compradores en este destino fueron Nature’s Pride B.V. (18% de participación) y Westfalia Marketing B.V. (8%), firmas especializadas en la compra y distribución de palta y frutas exóticas a Europa. También destacó Comexa S.A.S. (9%), filial internacional de la española Comexa Europa S.L.

EE UU, LA ESTRELLA TRAS EL DESASTRE

Con un 23% de participación, el mercado estadounidense ha sido la estrella . Y no solo porque ha crecido el volumen exportado, sino porque ha captado gran parte del volumen que antes se dirigía a Europa. Los envíos al mercado del norte sumaron US$91 millones en 37,764 toneladas exportadas, lo que significó un crecimiento de un 144% en volumen, un 179% en valor y 13 puntos porcentuales más respecto de la participación alcanzada anteriormente.

Aunque la demanda de EE UU es abastecida normalmente por México, el periodo de calor (marzo-junio) ha llevado a los productores mexicanos a desplazarse hacia zonas frías. Esta transición ha creado una ventana comercial en la cual el Perú ha podido ofrecer sus paltas a precios competitivos.

Los envíos de palta peruana suelen iniciarse en mayo, junto con los picos de exportación, pero esta vez, gracias a la mayor extensión de la temporada , el Perú ha podido aprovechar, desde abril, los mejores precios para la palta en los últimos diez años en este mercado.

Respecto de los compradores, Mission Produce Inc. (31% de participación) es el más importante, seguido de Index Fresh Inc. (8%) y Del Rey Avocado Company (8%). Estas empresas se encargan de la compra y distribución nacional e internacional de esta fruta. Pero, a diferenciade las compañías holandesas, la mayor parte del volumen comprado se queda en el mercado local para su consumo.

ESPAÑA, EL GRAN PRODUCTOR EUROPEO

Es otro de los países europeos que ha pasado por una sobreoferta y, por ello, ocupa el tercer puesto en el top 6 de destinos de la palta peruana.

La gran diferencia con los demás mercados europeos radica en que España tiene producción local. Produce la variedad Hass en la temporada septiembre-abril, y la Bacon, que comienza a dar frutos en marzo. Esta última compite directamente con la palta peruana Hass.

Además, España también redistribuye la palta peruana a otros mercados de la región, como Francia, Alemania e incluso Países Bajos. Por ejemplo, el 2017 España produjo 92,396 y solo el 20% se consumió en el mercado interno, de un consumo total de 83,795 toneladas. Sus exportaciones llegaron a 107,904 toneladas.

Como compradores destacan José Luis Montosa S.L. (16% de participación), Trops Import-Export (9%) y Fruits CMR S.A. (8%). Al igual que en otros mercados, estas empresas se dedican a la comercialización internacional y al mercado interno. Sin embargo, Alcoaxarquia S.L. (5%) ha optado por otra estrategia. Su apuesta por los cultivos peruanos la ha llevado a instalar una sucursal en el Perú a la cual ha comprado el 99% de su producción para ofrecer palta de calidad durante todo el año.

REINO UNIDO, UN GRAN CONSUMIDOR

Este destino tiene, junto con España y Francia, uno de los mayores consumos per cápita de Europa, con 1.55 kg anuales. Este mercado esta abastecido principalmente por las platas peruanas, israelíes, españolas y sudafricanas.

Los compradores más destacados de este mercado fueron Greencell Ltd. (47% de participación), multinacional mayorista y retailer; seguido de Pacific Produce Ltd. (12%) y Worldwide Fruit Ltd. (9%).

CHILE, EL OTRO GRAN PRODUCTOR NECESITA FRUTA PERUANA

El vecino del sur también es uno de los destinos principales de las exportaciones peruanas. Con 6% de participación, no ha registrado una variación significativa con respecto al 2018. Las exportaciones del periodo analizado registran 10,439 toneladas por un valor de US$ 15 millones, representando un crecimiento de 7% en el volumen y una caída de 20% en valor. Esta divergencia se debió a una caída de 25% en el precio promedio FOB respecto del 2018, que puso el precio actual en US$ 1.45/kg.

Sin embargo, esta caída en los precios se debe a un ajuste del propio mercado. Los precios del 2018 fueron excepcionales. La producción chilena cayó y solo el 30% se destinó al mercado interno. El resto del consumo se abasteció con importaciones para satisfacer un consumidor que se alimenta de 4,2 kg de palta cada año.

Este año, la oferta chilena se ha visto afectada nuevamente por sequías y problemas ambientales, y ante una disminución de las exportaciones de México, la demanda ha sido cubierta por paltas del Perú.
Pero esta caída en los precios no ha alejado a los exportadores peruanos, especialmente a los del sur del país. La facilidad logística de hacer los envíos por tierra (60% de ellos van por carretera), permite mantener los costos controlados y, con ello, mantener los márgenes.

Bagno Supermercados Spa. (26% de participación), Comercializadora Cg S.A.(5%) y Walmart Chile S.A.(4%) son los principales importadores de palta peruana por vía marítima. A diferencia de las grandes empresas europeas y estadounidenses, estas se especializan en atender el mercado interno.

CHINA, LA APUESTA DE FUTURO

China es considerada como la gran apuesta y su participación (6%) ha crecido un punto porcentual cada año. Las exportaciones a China Continental y Hong Kong sumaron en los últimos años  US$ 24 millones por 9,923 toneladas, creciendo 26% en valor y 41% en volumen.

Esta disparidad en el crecimiento de volúmenes y valor se ha debido a una reducción en los precios FOB, que cayeron 12% respecto de 2018, hasta los US$ 2.61/kg. Los menores precios se explican por los mayores volúmenes de palta provenientes de sus tres principales proveedores: Perú, Chile y México.

A pesar de que China invierte en plantaciones propias de palta, el mercado es muy susceptible a la sobreoferta exportadora, pues su consumo per capita anual es bajo: 0.13 kg/año. Ello explica que aún no haya muchas áreas de cultivo de palta en el país asiático y no se cuente con las economías de escalas que tienen los exportadores sudamericanos.

En el país hace falta mayor promoción de esta fruta. Perú recién comenzó sus exportaciones en 2015, y el año 2018  ProHass ha puesto en marcha un plan de promoción de la palta peruana en China.

Sin embargo, Chile y México ya tienen tiempo trabajando en este mercado a través de marcas propias y usando canales online. Por otro lado, nuevos competidores se asoman. Kenia empezó a exportar palta congelada en junio de este año y Sudáfrica ya realiza exportaciones a Hong Kong. Ambos países miran a China como una mercado alternativo al saturado mercado europeo del cual dependen.

Oferta y demanda. Chile vendió cerca de 3,200 toneladas en enero y febrero. México exportó cerca de 4,000 toneladas entre marzo y abril  y luego redujo su volumen de exportaciones. Perú intervino en mayo , con envíos de 3,800 toneladas.

Entre los compradores destacados de China están Shanghai Hui Zhan International Trade Co. Ltd. (39% de participación) y Zhejiang Oheng Import & Export Co. Ltd. (14%). Camposol Foods Trading Shanghai Co. (8%) ha sido una de las apuestas del Grupo Dyer para llegar directamente a este mercado y es de las pocas iniciativas privadas que busca promover el consumo de palta peruana en el mercado asiático.

EMPRESAS PERUANAS REACCIONAN

Las empresas peruanas que han sacado mayor provecho del mercado exportador han sido las que han tenido un enfoque más ‘americano’.

Las exportaciones de Avocado Packing Company, una alianza en la que participa la gigante global Mission Produce, quien le dedicó cerca del 60% de sus envíos a EE UU , crecieron 903% en valor y 810% en volumen. Otro caso es Camet Trading. El 18% de sus envíos fueron a EE UU, donde creció un499% en volumen y un 456% en valor.

La otra cara de la moneda son empresas como Agrícola Cerro Prieto y Plantaciones del Sol, que siguen apostando por un mercado europeo, que este año, por los precios registrados, muestra signos de perder relevancia para las empresas.

ESFUERZOS DE PROMOCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

El análisis de los seis principales mercados de la palta peruana anticipa que los volúmenes exportados seguirán creciendo en el futuro cercano. El Perú se consolidó en 2018 como el segundo exportador de palta a nivel mundial, llegando cada vez con más fuerza a mercados maduros y aprovechando nuevos destinos.

Tailandia es un claro ejemplo de ello, al permitir el ingreso de palta peruana a un mercado que compra 763 toneladas anuales, de los cuales Nueva Zelanda atiende el 99% de la demanda. El mes pasado Complejo Agroindustrial Beta hizo el primer envío a este destino, luego de ocho años de gestión de los ministerios de Agricultura y Relaciones Exteriores.

Bustamante, de ProHass, señaló que la palta peruana también llegará este año a Corea del Sur y próximamente, a México, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Malasia.

Las empresas peruanas apuntan a una oferta más extendida a través del año, lo que mejora las oportunidades de aprovechar ventanas comerciales, y destinos más variados. Con ello, se hace aún más relevante estar al tanto de los movimientos de volúmenes y precios en los mercados externos, y gestionar la mayor oferta peruana al mundo.