En base a datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y excluyendo las cifras de filiales y sucursales en el exterior por banco y cartera, Santander se mantuvo como la entidad de mayor tamaño medida por colocaciones, las que totalizaron un 17,7% del total de la industria, seguido por Banco de Chile que finalizó el 2023 con colocaciones equivalentes al 16,4%.
Aquellas dos entidades mantuvieron sus lugares en el ranking de los mayores bancos, pero en el tercer lugar se produjeron cambios. Medido por colocaciones, BancoEstado se posicionó en dicha posición al cerrar con préstamos que totalizaron el 14,8% del sistema, desplazando a Scotiabank que llegó a 14%.
El avance de la entidad estatal se produce en medio de una fuerte expansión de su cartera. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, las colocaciones de BancoEstado anotaron un alza de 3,59%, el mayor avance entre los bancos más grandes. Santander sólo anotó un crecimiento de 0,46% y BCI de 1,79%, mientras que Banco de Chile decreció 2,11% y Scotiabank se contrajo un fuerte 7,57%.
En tanto, BCI se mantuvo en el quinto lugar – excluyendo los préstamos de sus filiales en EEUU-, con un 13,9% de las colocaciones en el país.
Por cartera, Banco de Chile lideró los préstamos a empresas con 16,6%, seguido por BCI con 15,1%, Santander con 15% y BancoEstado con 13,8%. En consumo, lideró Santander con el 19,7% del mercado, seguido por Banco de Chile con 18,7% y Scotiabank con 14,6%. Banco Falabella se ubicó en la cuarto con 11,4%.
En el segmento hipotecario, Santander se encumbra con el 21,2%, seguido por BancoEstado con el 18,3%, y Scotiabank con 17,3%
Ganancias a la baja
Los bancos que operan en el país totalizaron ganancias por US$5.163 millones en 2023, cifra que representó una fuerte baja año a año de 20,78%.
La rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de la industria cerró en 4,33% en 2023, siendo el más rentable del sistema Banco de Chile con un ROE se 23,75%, seguido por Banco Security con 19,99% y BancoEstado con 18,87%.
En tanto, la caída de 0,8% en las colocaciones, según explicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se debió al descenso de las colocaciones comerciales en 2,59% y por el retroceso de las colocaciones de consumo en 2,1%. Por su parte, la cartera para la vivienda tuvo un crecimiento de 2,73% en igual periodo.
“En materia de riesgo de crédito, los índices de provisiones y de cartera deteriorada de las colocaciones del sistema bancario aumentaron, mientras que el índice de morosidad de 90 días o más sobre colocaciones se mantuvo respecto del mes anterior”, indicó el regulador.
Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), para el cierre de 2023 las colocaciones totales alcanzaron los US$260 mil millones, de las cuales US$136 mil millones corresponde a préstamos a empresas y US$32 mil millones a consumo.
En cuánto a flujo de nuevos créditos, el gremio de la banca detalló que en cuanto a las grandes corporaciones, se mantuvo en torno a US$ 100 mil millones durante el año pasado, nivel similar al registrado en 2022, pero el flujo hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) se contrajo por tercer año consecutivo (-18,7%) hasta US$ 4,3 mil millones en 2023, según estimaciones preliminares. Esto “es un 50% inferior respecto del promedio del período 2015-2019″, indica el gremio.
“No obstante, las perspectivas para la reactivación del crédito comercial, más allá del estímulo que puedan generar los recortes de tasas, dependerán en gran medida de cómo evolucionen la actividad económica y la inversión durante el próximo año”, comentó la ABIF.
Los préstamos para la vivienda totalizaron US$91 mil millones, mostrando un alza anual de flujo de 7,6%, y un crecimiento del stock de 2,4%. Según el gremio, “más allá del ciclo económico, un factor que ha frenado la demanda de crédito para la vivienda en los últimos años ha sido el elevado nivel de la tasa hipotecaria, la cual experimentó nuevas alzas en el cuarto trimestre de 2023, impulsadas por el aumento de las tasas de referencia de largo plazo, cerrando diciembre en 5,21%”.
