La petrolera brasileña 3R Petroleum y la también energética Enauta llegaron a un acuerdo el jueves para fusionarse en una operación por acciones, informaron las empresas este viernes.
Ambas compañías habían estado en conversaciones después de que Enauta presentó el mes pasado una oferta para combinarse con 3R, deteniendo las conversaciones en curso de 3R para una unión con su rival PetroReconcavo.
Según el acuerdo, que ahora requiere la luz verde de los accionistas de ambas empresas, las acciones de Enauta serían incorporadas por 3R. De este modo, los accionistas de 3R tendrían el 53% de la empresa combinada, mientras que los de Enauta poseerían el 47%.
Según una declaración conjunta, Decio Oddone, presidente ejecutivo de Enauta, sería el Director General de la empresa fusionada, mientras que Rodrigo Pizarro, Director Financiero de 3R, sería el responsable financiero.
La fusión también establece que el accionista minoritario de 3R, Maha Energy, recibiría una participación adicional del 2,2% de la empresa combinada.
Enauta declaró el mes pasado que el acuerdo con 3R crea “una de las compañías independientes de petróleo y gas más diversificadas de América Latina”, con una producción potencial de más de 100.000 barriles equivalentes de petróleo al día.
El 16 de mayo de 2024, las empresas aprobaron en su Consejo de Administración, la firma del “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta Participações S.A. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A” (“Protocolo y Justificación Enauta”).
También ese día, el Consejo de Administración de 3R aprobó la firma del “Protocolo e Justificação de Incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. pela 3R Petróleo Óleo e Gás S.A.” (“Protocolo y Justificación Maha Holding” y, conjuntamente con Protocolo y Justificación Enauta, los “Protocolos y Justificación”).
Los Protocolos y Justificación, presentados junto con los respectivos informes de valoración y demás documentos pertinentes al Consejo de Administración de las Sociedades, según corresponda, estableció los términos y condiciones de la fusión de Maha Energía (Holding) Brasil Ltda. (“Maha Holding”) en 3R, y de la fusión de las acciones de Enauta en 3R, en el ámbito de la transacción objeto del Memorando de Entendimiento celebrado entre las Compañías y Maha Energy Costa afuera Brasil Ltda. (“Maha Offshore”) el 9 de abril de 2024 (“Transacción”).
