El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha fijado el precio de referencia de un nuevo bono global de desarrollo sostenible de US$ 2.000 millones a siete años.
La transacción paga un cupón semestral del 3,625% y vence el 17 de septiembre de 2031. Su precio se fijó con un diferencial de 52 puntos básicos sobre los mid-swaps SOFR, lo que equivale a 13,8 puntos básicos sobre el 3,750% del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento el 31 de agosto de 2031.
Los libros finales se cerraron por encima de US$ 2.200 millones (1.997 millones de euros), con la participación de 50 inversores. La amplia distribución geográfica de los inversores es prueba de la sólida posición del BID en la comunidad mundial de inversores.
“Nos centramos en el plazo de siete años como nuestra tercera y última referencia global a tasa fija en dólares para 2024. Como el año pasado no habíamos emitido en este vencimiento, estábamos ansiosos por añadir un punto en esa parte de la curva”, ha explicado la jefa de la Unidad de Fondeo del BID, Laura Fan.
La transacción ha tenido una gran acogida entre inversores de alta calidad de diferentes regiones. Este bono, junto con las operaciones a cinco y 10 años, completa la curva de entidad a medida que se acerca al objetivo de su programa de US$ 21.000 millones (19.060 millones de euros) para el año.
