Las empresas chinas ya han consolidado su presencia en el sector minero peruano.
Más de US$16.000 millones en capitales del gigante asiático se han inyectado a desarrollo minero en Perú desde 2009, año en que ambos países suscribieron un tratado de libre comercio. Por otra parte, la cartera de proyectos por desarrollar encabezados por empresas chinas sobrepasa los US$10.000 millones.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre enero y noviembre de 2022 empresas de propiedad china como Las Bambas, Chinalco, Shougang Hierro, Minera Shouxin y Jinzhao Mining invirtieron US$577 millones en exploración, mantenimiento, equipamiento e infraestructura.
El foco de las empresas chinas está —por ahora— en proyectos cupríferos y de mineral de hierro. Además de explotar yacimientos, vienen desarrollando obras de infraestructura portuaria para generar mayores economías de escala.
BNamericas revisa las operaciones e hitos de las principales mineras de origen chino.
COBRE
Controlada por MMG, Las Bambas es la principal operación cuprífera de capital chino en Perú. La mina, ubicada en la Región Apurímac, estuvo entrampada en conflictos que limitaron su producción durante 2022. Los bloqueos que sufrió en el segundo trimestre y las interrupciones acumuladas desde fines de octubre desplomaron en 16,4% su producción entre enero y noviembre a 232.540t de cobre.
La empresa comunicó recientemente que tendrá que suspender sus actividades —el bloqueo se prolonga ya por más de 15 días—, dado que no puede ingresar ningún insumo al campamento minero producto de las protestas en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esto afectará las cifras de enero.
Las Bambas debiera cerrar 2022 con una producción anual de 250.000t de cobre. Hasta ahora no hay mayor información sobre el futuro tajo Chalcobamba, yacimiento bloqueado por una comunidad en el área de Huancuire. Se esperaba llegar a acuerdo hacia fines del año pasado. El tajo permitirá que Las Bambas produzca hasta 400.000t de cobre al año, lo que la posicionaría como la mina de mayor producción junto a Antamina.
Por otro lado, Chinalco —que opera la unidad minera Toromocho en la Región Junín— viene consolidando su presencia en Perú a través de una ampliación. Los trabajos, que requerirán una inversión total de US$1.355 millones, registran un avance de 67,8% y debieran estar terminados este año.
Recientemente el gobierno anunció que intentará destrabar proyectos mineros para reactivar la economía, entre ellos Toromocho. Está pendiente la obtención del permiso de construcción con el Minem para la segunda fase. La expansión permitirá que la capacidad de procesamiento de Chinalco pase de 117.200t/d a 170.000t/d. La mina produjo 236.000t de cobre en 2021.
Actualmente, Las Bambas y Toromocho representan más del 20% de la producción total de cobre de Perú.
MINERAL DE HIERRO
Las empresas chinas son las únicas que están explotando mineral de hierro en Perú. Shougang Hierro, filial del grupo Shougang Co., opera la mina Marcona, principal yacimiento peruano de mineral de hierro, en la Región Ica. Entre enero y noviembre de 2022, la producción de la mina apenas creció 0,7% a 11,3 millones de toneladas (Mt). La empresa concentra casi la totalidad del mercado, con una participación de 99% a noviembre.
Recientemente la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó a Shougang la habilitación portuaria para la construcción del nuevo muelle de San Nicolás. El proyecto incluirá un muelle 438m de largo de uso privado y contempla la construcción de otro muelle especializado en graneles sólidos y líquidos. La inversión estimada bordea los US$250 millones y el plazo de ejecución es de tres años y ocho meses.
La minera Shouxin —cuyos accionistas son Baiyin Nonferrous Group (51%) y Shougang Hierro (49%)— llegó a producir 153.745t de mineral de hierro entre enero y noviembre, caída de 19% frente al mismo periodo del 2021. La empresa se encuentra ampliando su capacidad productiva a través del proyecto Relaves Marcona. La meta es incrementar la capacidad de la planta de beneficio de 8Mt a 16Mt anuales. La inversión total asciende a US$140 millones, de los cuales se habían ejecutado a noviembre US$114 millones.
EN CARTERA
La cartera de proyectos de capitales chinos en etapas de exploración y por desarrollar también es de importancia. Luis Miguel Incháustegui, director independiente de Candente Copper y extitular del Minem, comentó a BNamericas que hay cerca de US$10.000 millones en proyectos de empresas chinas en esta categoría.
Entre estos se incluyen iniciativas como el proyecto de mineral de hierro Pampa de Pongo (Jinzhao Mining) en Arequipa y los proyectos cupríferos Galeno (Lumina Copper) en Cajamarca, Don Javier (Junefield Group) en Arequipa y Río Blanco (Monterrico Metals) en Piura. “El desarrollo de dichas iniciativas dependerá de la decisión de las empresas y si es que logran acuerdos sociales”, añadió el ejecutivo.
Jinzhao Mining comunicó en los últimos días que buscarán invertir unos US$2.100 millones para que Pampa de Pongo empiece a operar en 2026, de acuerdo con información del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Dicho monto incluirá no solo la puesta en marcha, sino también la infraestructura requerida para exportar hierro y otros commodities. Entre enero y noviembre de 2022, la empresa invirtió US$ 24 millones en exploración minera.
